По полученным из достоверных источников сведениям немцы готовят диверсионную группу, которая будет заброшена в Крым с неизвестной целью для соединения с нацистским отрядом, действующим под видом советских партизан. Задача героев сериала — уничтожить группу в месте высадки и под видом заброшенных немецких диверсантов внедриться в нацистский отряд, а также выяснить задачи отряда и диверсионной группы. Хотя операция прошла не идеально советским диверсантам удалось перехватить немцев в месте выброски, часть диверсантов уничтожить, а одного перевербовать. Советским диверсантам удалось внедриться в немецкий отряд и выяснить, что главной его задачей является обнаружение тайника, в котором спрятаны сверхсекретные документы и образцы советских научных разработок, позволяющих делать самолёты невидимыми для противника. С помощью профессора Сергеева советским диверсантам удалось взорвать тайник, уйти от преследования и, захватив немецкий самолёт, перелететь линию фронта.

Пребывая в отпуске на Черноморском побережье Кавказа, группа разоблачает ещё одного вражеского агента.

Отпраздновав победу в Берлине, группа разделяется. Капитану Алексею Бобрикову удаётся осуществить свою мечту — встретиться с семьёй женщины, предавшей его родителей. Однако нахождение в соседней зоне оккупации с чужими документами кончается для него арестом и лагерем. Судьбы сослуживцев на некоторое время расходятся — майор Калтыгин попадает с нервным расстройством в больницу, а Леонид Филатов пытается устроить свою гражданскую жизнь. Но через некоторое время их собирают вместе и поручают новое задание по обезвреживанию враждебной деятельности банды уголовников в Ростов-на-Дону. Сериал заканчивается тем, что в ходе выполнения операции в Ростове-на-Дону появляется необходимость переброски героев в Латинскую Америку.